O PCC na Faria Lima - O Assunto #1544
Minera??o investe em ESG, energia e logística Minera??o Valor Econ?mico.txt
A indústria mineral brasileira apresenta um desempenho melhor que a média global,??oinvesteemESGenergiaelogísticaMinera??oValorEcon?caixa de som i dice que vive um ciclo de retra??o em suas receitas e investimentos. Em 2023, o setor faturou R$ 248,2 bilh?es no Brasil, um recuo de 0,7% em rela??o ao ano anterior. No primeiro semestre de 2024, o faturamento cresceu 8% em rela??o ao mesmo período do ano passado, alcan?ando R$ 129,5 bilh?es, de acordo com o Instituto Brasileiro de Minera??o (Ibram). O cenário global é adverso. O faturamento das 40 maiores mineradoras do mundo, entre elas as brasileiras Vale e CSN, deve recuar pelo segundo ano consecutivo, segundo o Relatório Global Mine, da PwC. Em 2023, essas 40 empresas obtiveram uma receita de US$ 845 bilh?es, 7% inferior à do ano anterior. Para 2024, a proje??o é de recuo de 6%, com receita conjunta estimada de US$ 792 bilh?es. window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'organic-thumbs-feed-01-stream', container: 'taboola-mid-article-saiba-mais', placement: 'Mid Article Saiba Mais', target_type: 'mix' }); Essa retra??o é resultado de um ciclo de baixa nos pre?os de importantes commodities, como níquel, lítio, cobalto, bauxita, estanho e zinco, que est?o com cota??es inferiores às de 2022. O minério de ferro, principal item da indústria mineral brasileira, que chegou a ser vendido por US$ 220 por tonelada em 2021, no início de setembro flutuava abaixo de US$ 100 por tonelada. Leia mais: Mineradoras melhoram logística para garantir exporta??esMinas adotam detona??o por wi-fi, drones e c?es robóticos Energia limpa dá tra??o para investimentos em minerais estratégicosLicen?a ambiental trava produ??o de fertilizante Mineradoras adotam metas para ampliar diversidade “Vivemos uma desacelera??o da atividade industrial global, principalmente na China, que é a maior consumidora de minério de ferro”, diz a consultora Patrícia Seoane, sócia da PwC Brasil. “Além disso, os investimentos globais em transi??o energética e as vendas de veículos elétricos evoluem de forma mais lenta que o previsto”, complementa. A queda nas receitas globais induziu grandes mineradoras a retraírem projetos de expans?o. Segundo a PwC, os investimentos em capex (bens de capital) das 40 maiores do mundo caíram de US$ 168 bilh?es em 2022 para US$ 132 bilh?es no ano passado - e a estimativa é que fiquem em US$ 98 bilh?es neste ano. Apesar da retra??o global, os investimentos da indústria mineral devem crescer no Brasil. A estimativa do Ibram é de aportes que somam US$ 64,4 bilh?es no país entre 2024 e 2028, um crescimento de 28,8% em rela??o ao quinquênio de 2023 a 2027. Essa alta ocorre por uma maior destina??o de recursos para projetos de apoio, que n?o representam expans?o mineral. Os investimentos socioambientais devem crescer 62,7% e somar US$ 10,67 bilh?es, sendo a descaracteriza??o (desativa??o) de barragens de rejeitos a principal atividade prevista. Os recursos para melhorias logísticas dever?o somar US$ 10,36 bilh?es, uma alta de 133%. Há também aumento dos investimentos em minerais considerados estratégicos para a transi??o energética, por serem utilizados em painéis solares, aerogeradores, baterias de veículos elétricos e componentes eletr?nicos. Os recursos destinados aos projetos em terras-raras dever?o crescer 870,6%, para US$ 1,45 bilh?o. Os investimentos em lítio devem subir 174,8%, alcan?ando US$ 1,19 bilh?o. Est?o programados US$ 4,4 bilh?es em níquel (alta de 89,9%) e US$ 600 milh?es em titanio (297,4% a mais). Entretanto, para Raul Jungmann, presidente do Ibram, o crescimento dos investimentos em minerais estratégicos ocorre sobre um patamar historicamente muito baixo. “Mesmo se dobrarmos os valores programados, ainda estará aquém do potencial do país”, diz. “Falta uma estratégia pública adequada para aproveitar as oportunidades do mercado global.” Falta uma estratégia para aproveitar as oportunidades do mercado global” — Raul Jungmann O Brasil possui a maior reserva mundial de nióbio, a segunda de grafita, a terceira de terras-raras e é o quinto maior produtor de lítio. No entanto, recebe apenas 3% dos investimentos globais em prospec??o de metais n?o ferrosos. “Os recursos v?o para os países com alto mapeamento geológico. N?o é o caso do Brasil”, diz o consultor Afonso Sartorio, sócio da EY Brasil. Enquanto grandes produtores, como Canadá, Estados Unidos, Austrália e áfrica do Sul, conhecem em detalhes seus distritos minerais, o Servi?o Geológico Brasileiro (SGB) disponibiliza o mapeamento de apenas 27% do território nacional na escala 1:100.000, a mínima necessária para o início de um projeto de prospec??o mineral. A prospec??o é uma atividade de alto risco e é desempenhada principalmente por empresas menores, as “junior companies”, que depois vendem o direito de lavra para as “majors”. No Brasil, a falta de recursos financeiros para investimentos de risco inibe a atividade. é aguardada no setor a confirma??o pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econ?mico e Social (BNDES) do lan?amento de um fundo de investimento de até R$ 1 bilh?o para explora??o mineral por empresas de pequeno e médio porte. O fundo, anunciado no início do ano, está em fase de formata??o. De acordo com o Ibram, a atividade mineral é destino de só 0,9% dos recursos do setor financeiro dedicados às atividades produtivas no país, e apenas quatro mineradoras s?o listadas em bolsa. Outro problema é a lentid?o no licenciamento ambiental, que leva em média sete anos. Entre a descoberta de uma jazida e o início da produ??o, s?o consumidos 22 anos no Brasil, enquanto a média mundial é de 15 anos. “As regras de licenciamento s?o boas, o que precisa melhorar é a agilidade do processo”, diz Sartorio. Os investimentos est?o progredindo e a tendência é positiva” — Gustavo Pimenta Um estudo realizado pela EY indica que o Brasil é o país com a maior carga tributária sobre a atividade mineral, em compara??o com outros grandes produtores. A inclus?o no projeto de reforma tributária de um imposto seletivo de 0,25% sobre o minério de ferro desagradou o setor. “O excesso de tributa??o retira competitividade da produ??o nacional e reduz a atratividade dos investimentos”, afirma Jungmann. A indústria mineral brasileira mantém uma forte dependência do desempenho do minério de ferro, que respondeu por 62% do faturamento do setor no primeiro semestre, com R$ 80,1 bilh?es. é também a substancia que recebe a maior fatia dos investimentos. Na proje??o do Ibram para 2024 a 2028, o minério deve receber 26,8% dos recursos, somando US$ 17,27 bilh?es. Mas a expans?o é de apenas 2,1% em rela??o ao quinquênio anterior. Os principais investimentos em minério de ferro no país s?o da Vale. A companhia realiza a expans?o das minas de ferro Vargem Grande e Capanema, em Minas Gerais, e da mina S11D, em Cana? dos Carajás (PA). Juntas, v?o acrescentar mais 50 milh?es de toneladas anuais na capacidade produtiva da empresa até 2026. “Os investimentos est?o progredindo conforme o cronograma e a tendência é positiva em dire??o à meta de produzir entre 340 [milh?es] e 360 milh?es de toneladas de minério de ferro em 2026”, afirmou o executivo Gustavo Pimenta, eleito, em agosto, pelo conselho de administra??o para assumir a presidência da Vale no final do ano. Depois, a companhia reviu a proje??o para chegar 2026 com mais de 360 milh?es de toneladas produzidas.
